Overnight

USA

Die US-Börsen konnten am Donnerstag anfängliche Gewinne nicht halten. Während am Anleihenmarkt die Renditen stiegen, gab der Leitindex Dow Jones Industrial seine Aufschläge grösstenteils ab. Während er im Tageshoch noch knapp 1% zugelegt hatte, ist zum Schluss ein Plus von lediglich 0,1% auf 37’775 Punkte übrig geblieben. Der marktbreite Index S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,2% bei 5011 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 gab 0,6% auf 17’394 Punkte nach.

Tesla fielen mit einem Minus von 3,6% auf. Sie rutschten auf den tiefsten Stand seit Anfang 2023. Die Deutsche Bank hatte die Kaufempfehlung für die Papiere gestrichen und sieht nun rund 20% Abwärtspotenzial für den Kurs.

Gesucht waren die Aktien von Krankenversicherern. Elevance Health stiegen 3,2%, nachdem das Unternehmen die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Das trieb den Kurs des Dow-Schwergewichts UnitedHealth 3% an.

Bei der Investmentgesellschaft Blackstone blieb im ersten Quartal der Mittelzufluss hinter den Erwartungen zurück. Die Papiere verloren 2,3%.

Die Valoren von JetBlue stiegen angetrieben von einem positiven Kommentar der Investmentbank JPMorgan 4,1%. Die Ziele der Fluggesellschaft für das zweite Quartal dürften die Erwartungen am Markt übertreffen, so ein Analyst. Alaska Air gewannen beflügelt von einer optimistischen Gewinnprognose für das zweite Quartal 4%.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen verlor 0,3% auf 108 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg entsprechend auf 4,6%.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Ostasien und Australien geben am Freitag deutlich nach. In Tokio verliert der Nikkei 225 2,2%, und der breiter gefasste Topix büsst 1,8% ein. In China geht es für den CSI 300 um 0,9% zurück, während der Shanghai Composite mit einem Minus von 0,4% etwas weniger verliert. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1,2%. Der Kospi in Südkorea gibt mit 1,6% ebenfalls deutlich nach. In Australien handelt der ASX 200 1,2% und der ASX 300 1,3% tiefer.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 liegt 0,9% im Minus, während der Future auf den Euro Stoxx 50 rund 1,2% nachgibt. Mit einem Minus von 0,3% verliert auch der Kontrakt auf den Schweizer SMI.

News Vorbörse Schweiz

SoftwareOne: An der ausserordentlichen Generalversammlung wurde der bisherige Verwaltungsrat des IT-Dienstleisters fast gänzlich ausgetauscht, wie dies von den Gründungsaktionären um Daniel von Stockar, René Gilli und Beat Curti beantragt worden war. Damit wird ein Verkauf von SoftwareOne, wie er von den Gründungsaktionären vorangetrieben und durch den bisherigen Verwaltungsrat jedoch verhindert worden war, wieder wahrscheinlicher. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Comet: Der Röntgen- und Hochfrequenzspezialist hat im ersten Quartal 80,9 Mio. Fr. umgesetzt, also 24,8% weniger. Es gebe jedoch Anzeichen für eine Verbesserung; für das zweite Halbjahr wird eine Beschleunigung der Nachfrage erwartet. Am Ausblick hält Comet fest. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Roche: Der Pharmakonzern hat für sein Lungenkrebsmittel Alecensa in den USA die Zulassung erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde habe ihre Entscheidung auf Basis der Daten aus der Phase-III-Studie Alina getroffen, teilte die Roche-Tochter Genentech mit. Die Studie habe gezeigt, dass bei Lungenkrebs eine Behandlung mit dem Mittel das Risiko eines Wiederauftretens der Erkrankung oder des Todes um 76% senke. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Gurit: Der Spezialkunststoffhersteller meldet für das erste Quartal einen Umsatz von 97,2 Mio. Fr. Währungsbereinigt entspricht dies einem Rückgang von 11%. Gurit hält jedoch am Ausblick für das Gesamtjahr fest und erwartet für das zweite Halbjahr eine «signifikante Umsatzsteigerung». (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swiss Steel: Der Stahlkonzern hat die Aktienplatzierung im Rahmen seiner Kapitalerhöhung abgeschlossen. Alle rund 3,1 Mrd. neuen Namenaktien wurden platziert, wie er am Donnerstagabend mitteilte. Rund 1,07 Mrd. neue Titel wurden – wie bereits seit dem Vorabend bekannt – von bestehenden Aktionären im Bezugsrechtsangebot gezeichnet. Die restlichen 2,03 Mrd. Valoren wurden nun via Bookbuilding-Verfahren von der BigPoint Holding gezeichnet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Barry Callebaut: Der Schokoladenkonzern startet mit der «Future Farming Initiative» eine Initiative im Kakaoanbau. Damit soll ein vollständig skalierbares, nachhaltiges und rentables Kakaoanbaumodell für die Branche geschaffen werden.

Swiss Life: CEO Patrick Frost hat 2023 insgesamt 4,04 Mio. Fr. verdient, etwas weniger als im Jahr davor. Die Entschädigung an die gesamte Konzernleitung sank ebenfalls leicht. Diese erhielt für das letzte Jahr 16,72 Mio. Fr., nach 17,15 Mio. 2022. Der Verwaltungsrat verdiente gleich viel wie im Vorjahr mit insgesamt 3,16 Mio. Fr. für das zwölfköpfige Gremium.

Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern ernennt Guillaume Le Cunff, derzeit CEO von Nespresso, per 1. Juli zum CEO der Zone Europa. Er werde auch Mitglied der Konzernleitung werden, teilte Nestlé mit. Er ersetzt Marco Settembri, der nach über 36 Jahren bei Nestlé per Mitte Jahr in den Ruhestand treten wird.

U-Blox: Die Aktionäre von U-Blox haben an der Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Cicor: Die Aktionäre der Industriegruppe Cicor haben an der ordentlichen Generalversammlung vom Donnerstag alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt.

Aevis Victoria: Die Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria hat von der Sanktionskommission der Börse SIX eine Busse von 30'000 Fr. bekommen. Grund dafür ist eine fahrlässige Verletzung der Ad-hoc-Publizität, wie der Börsenbetreiber SIX mitteilte. Die Verbreitung der Mitteilung habe infolge der verspäteten Bedienung des E-Mail-Verteilers nicht den Vorgaben der Richtlinie zur Ad-hoc-Publizität entsprochen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 19. April 2024

Schweiz

Sonstige Termine:

International

Konjunktur

Ausblick – Unternehmen

Kommende Woche stehen Generalversammlungen und Quartalszahlen auf dem Programm. Zudem folgen noch die letzten Jahresergebnisse. 

Den Auftakt am Montag macht Aryzta mit den Umsatzzahlen des ersten Quartals. Nach dem gelungenen Turnaround sind die Erwartungen an den Bäckereikonzern hoch. Zudem hält Flughafen Zürich die Generalversammlung ab, ebenso der Energiekonzern BKW.

Das Dienstagsprogramm ist gut gefüllt: Novartis, Kühne+Nagel, Temenos und Phoenix Mecano publizieren das Ergebnis des ersten Quartals. Novartis sollte im Rahmen ihrer Jahresvorgabe liegen oder darüber. Einige Analysten können sich bereits eine Erhöhung der Jahresvorgabe vorstellen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis die Schätzungen mehrmals übertroffen und die Vorgabe erhöht. Auch bei Temenos dürften einige genau hinschauen, nachdem das Unternehmen die Vorwürfe des Hedgefonds Hindenburg in den vergangenen Tagen mit einer eigenen Untersuchung zu entkräften gesucht hatte. Zudem legen Xlife und der Energiekonzern Romande Energie die Jahreszahlen 2023 vor. Ebenfalls am Dienstag finden die Generalversammlungen von BCGE, Energiedienst, Feintool, IVF Hartmann, Mikron, SIG Group und V-Zug statt.

Am Mittwoch geben Roche, Kuros und U-Blox ein Update zum Quartal. Bei Roche wird es das letzte Quartal mit erheblichem Basiseffekt wegen sinkender Verkäufe von Coronaprodukten sein. Zu Beginn des Vorjahres wurden noch viele Tests und Medikamente verkauft, dieses Jahr bedeutend weniger. Der Pharma- und Diagnostikonzern rechnet wegen des starken Frankens mit einem Gegenwind von 9%. Der Umsatz dürfte deshalb 3% tiefer als im ersten Quartal 2023 liegen. Generalversammlungen finden bei Aryzta, Basilea, Cembra, Medmix, SFS, UBS, Varia US, Zwahlen et Mayr statt.

Auch am Donnerstag ist einiges los: Ems-Chemie, Bucher, Nestlé, Holcim und Vontobel geben ein Update zum ersten Quartal. Bei Nestlé hatte das Realwachstum zum Ende 2023 ins Positive gedreht, die Erholung verlief aber schleppender als gedacht. Gegenteilig läuft es bei Holcim. Ein Dämpfer wäre beim Baustoffkonzern eine grosse und negative Überraschung. Umsatz- und auch Gewinnzahlen gibt es zudem von Inficon. Das Ergebnis des Gesamtjahres 2023 legt Santhera vor, ebenso EEII. Generalversammlungen halten APG SGA, BCV, Epic, Kardex und Vetropack ab.

Vor dem Wochenende informiert schliesslich SGS über den Umsatz im ersten Quartal. AMS Osram und BB Biotech legen das Ergebnis, also Umsatz- und Gewinnzahlen, des ersten Quartals vor. Weitere Generalversammlungen finden zudem statt bei Asmallworld, Baloise, Edisun Power, Glarner KB, Metall Zug, VP Bank und Walliser KB. Bei Relief findet eine ausserordentliche Generalversammlung statt, unter anderem zur Kapitalherabsetzung.

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